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1、熟悉专利法及实施细则。要较详细了解专利法保护什么、保护谁、如何进行保护，以及专利权人的权利和义务等规定。
2、进行充分的文献检索。就是通过查阅专利文献和非专利文献，调查了解本发明创造所属技术领域的现有技术历史和现状，以判断拟申请专利的项目是否具备新颖性、创造性和实用性。
3、对已参加过国务院主管部委或全国性学术团体组织或举办的学术会议或技术会议的或者已在中国政府主办或承认的国际展览会上展出的发明创造，为了避免丧失新颖性，应按专利法第二十四条的规定，在会议后六个月内递交专利申请。
4、对自己的发明创造进行经济效益预测，估计其技术开发的可能性、范围及可能的市场需求，在经济方面全面衡量申请专利的可行性。
5、了解专利文件的书写格式和撰写要求，专利申请的提交方式、费用情况和简要的审批过程。专利法规定，专利申请文件一旦提交以后，其修改不得超出原说明书和权利要求的范围。所以申请文件特别是说明书写得不好，成为无法补救的，甚至导致很好的发明内容却得不到专利。不了解费用情况或缴费的期限以及不了解申请手续或审批程序，也往往导致专利申请被视为撤回等法律后果。撰写申请文件有很多技巧，一般没有经过专门培训的发明人或申请人是很难写好的，办理各种申请手续也是十分细致，要求很严格的工作，因此，申请人没有足够的把握，好委托专利代理机构办理专利申请手续，其成功率要比申请人自己办理高得多。
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